我们正在做下一轮长期资本市场假设校准，请复核 Vanguard 2025季度长期回报对照.csv ，判断 Vanguard 2025 年二季度相对一季度有哪些同口径、可直接比较的长期模型预测发生了变化。
我们正在做下一轮长期资本市场假设校准，请复核 Vanguard 2025季度长期回报对照.csv ，判断 Vanguard 2025 年二季度相对一季度有哪些同口径、可直接比较的长期模型预测发生了变化。: a task in MiMo-V2.6-RL-harbor-general: MiMo-V2.6-RL General (Harbor) (Harbor dataset)…
The task
请在最终回复中列出全部发生变化的长期预测，给出对应资产或组合、两期预测值、变化方向和百分点幅度；中心回报预测与分位数边界要分开说明。还请交代哪些长期预测虽然两期可比但没有变化，以及哪项一季度长期预测因二季度缺少同口径数值而不能计算变化。最后单独说明债券对照中出现的两项二季度季度市场回报及其性质，解释为什么不能把它们当作长期预测变化。
Part of FineEnvs/MiMo-V2.6-RL-harbor-general.